DOCFLOW CRdm

Gestione dei documenti di vendita

Il ciclo di vendita di prodotti e servizi presuppone per sua natura numerose interazioni con il cliente, ciascuna delle quali può comportare uno scambio di documenti. Si rende quindi necessario doverli controllare e gestire durante tutte le fasi intermedie, dall'emissione dell'ordine fino alla bolla di consegna e alla conseguente fattura.

Come soluzione applicativa Docflow ha ideato CRdm, che offre un'interfaccia unica per accedere a tutte le informazioni documentali del ciclo di vendita, permettendo di raccogliere in un'unica "Mail Room" tutti i tipi di documenti in ingresso e in uscita dall'azienda: documenti cartacei, e-mail, fax, comunicazioni elettroniche.

I documenti risultano organizzati in folder identificabili con il numero d'ordine associato. L'accesso è attribuito ai vari operatori in funzione del ruolo svolto mediante navigazione ad albero o ricerche su chiavi di indicizzazione o di contenuto. Ogni accesso ai documenti è controllato e tracciato in modo che possa sempre essere definita una storia di esecuzione dell'ordine.

Docflow CRdm prevede l'integrazione con i sistemi CRM e in particolare possiede un'interfaccia verso SIEBEL e SAP CRM. Attraverso l'interfaccia si crea un legame tra il folder dei documenti e le transazioni del CRM in modo da poter consultare i documenti direttamente dall'applicazione gestionale. Mediante un modulo parametrico è anche possibile costruire interfacce su misura da poter utilizzare per altre applicazioni.

Con Docflow CRdm è possibile:

• archiviare e catturare tutti i documenti provenienti ed indirizzati alla propria clientela;
• attivare il modulo di distribuzione automatica dei documenti;
• organizzare i documenti per Folder Cliente e Sub-folder Activity;
• gestire il processo di lavorazione all'esterno del CRM;
• generare automaticamente la "Business Activity" nel CRM all'atto dell'archiviazione;
• integrare con SAP CRM e Siebel.

Docflow CRdm consente notevoli risparmi nel costo di evasione degli ordini permettendo di trattare in maniera economica anche quelli di importo singolo contenuto.